Berlin

Heiko Thomas

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  • langjährige Berufserfahrung in der Bank und als unabhängiger Finanzplaner

  • persönliche, vertrauensvolle und langfristige Betreuung

  • ganzheitliche Beratung

  • Möglichkeit der Vergütung über einen individuellen Beratungsvertrag

  • neutrale Depot-Check-Analysen

  • individuelle Wertpapierberatung oder Vermögensverwaltung

  • umfassende Vorsorgeberatung für alle Lebensbereiche

  • Vermittlung von Immobilien

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seit 01.01.2018
isFINANCE AG
- Selbstständiger Finanzplaner
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2007 – 2017
SRQ FinanzPartner AG / FiNUM.Private Finance AG
- Selbstständiger Finanzplaner
2007 – 2017
1995
IHK Berlin
- Abschluss Bankfachwirt
1995
1992 – 2007
Berliner Bank
- Anlageberater
- Individualkundenbetreuer
- Vermögensberater
1992 – 2007
1990 – 1991
Berliner Stadtbank
- Mitarbeiter im Geschäftsbereich Privatkunden
1990 – 1991

Standardisierte Vermögensverwaltung

Standardisiert muss nicht langweilig sein! Es ist der Prozess dahinter, der ist eben standardisiert und einfach. Und einfach darf’s ja ruhig sein. Mit solch einer Vermögensverwaltung kannst Du in Fonds und Einzelaktien investieren. Gerne zeige ich Dir wie das geht. Und das schon ab 10.000 €.
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Individuelle Wertpapierberatung

Hier wird’s individueller und persönlich zugeschnitten. Daher solltest Du auch über ein freies Vermögen größer 100.000 € verfügen.
Dein individuelles Depot mit Fonds, Anleihen, Aktien bei einer unserer Partnerbanken.
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Sachwertanlagen in Immobilien, Photovoltaik und Logistik

Zur Beimischung in ein gut strukturiertes Vermögen, gehören auch börsenunabhängige oder alternative Investments. Hier bietet sich eine breite Auswahl, die je nach persönlicher Anlageneigung für Dich zur Verfügung stehen. Es muss nicht immer der klassische Weg sein, ich helfe Dir auch deine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen!
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Sachversicherungen, privat und gewerblich

Hausrat-, Haftpflicht-, Wohngebäudeversicherung und vieles mehr. Braucht jeder, hat jeder. Nur bist Du mit deinen Versicherungen auf dem aktuellen Stand? Viele Versicherte haben seit Jahren keinen Vergleich mehr angestellt und sind völlig falsch versichert. Lass deinen Versicherungshefter prüfen! Jetzt!
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Vermögensaufbau, u.a. für Rente und Ausbildung

Das beste was Du tun kannst für deine Unabhängigkeit ist monatliches Sparen. Je eher Du anfängst, um so einfacher wird es. Es gibt so viele Möglichkeiten Vermögensaufbau zu betreiben. Ich helfe Dir Finanzwissen aufzubauen und einen Vermögenszuwachs (Stichwort „unabhängiges Einkommen“) zu erreichen.
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Finanzierungen, privat und gewerblichat und gewerblich

Du möchtest bauen, kaufen oder investieren und die passende Finanzierung dafür finden. Dann bist Du hier genau richtig. In meinem Netzwerk können wir alle Finanzierungen für Dich besorgen. Unabhängig und bankenneutral.
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